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【UDrone無人機app v2.0.7 安卓版】2019年8月钴原料進口環比上漲18.4%，也反映國內市場正在恢複。我們預計年底前钴價都將繼續震蕩上行。推薦關注：山東黃金、雲南銅業曲中劍最新版 v1.3.0 安卓版。、華友钴業風險提示宏觀經濟形勢不及預期或政策調整、下遊需求低于預期、原材料及産品價格變動風險等。核心觀點：月觀點：聚焦三季報關注文具與軟體，轉向防禦低估值標的10月份資本市場需要關注的主要因素是三季報披露，外部不確定性的增強與流動性環境變化，因此推薦三季報具備支撐與防禦性低估值標的：（1）關注大辦公行業抗周期性與集采紅利的釋放，文化用品受益于9月學汛影響增速較快，有望在Q4成爲資金避風港：推薦晨光文具，齊心集團；（2）家具關注工程單高景氣，外銷産能轉移後的拐點型機遇不休尋寶團官方版 v1.0.5826 安卓版，龍頭估值切換值得期待：A股推薦歐派家居，江山歐派，志邦家居，港股關注敏華控股；（3）當前文化紙短期邏輯在9月份已兌現UDrone無人機app v2.0.7 安卓版，但估值安全邊際仍較爲明顯，下一個催化劑在于明年初外廢配額變動驅動包裝紙價格向上，太陽紙業作爲沒有外廢配額的包裝紙企業有望受益于行業底部複蘇，繼續推薦太陽紙業。

全球寬松狀態持續，有利于刺激下遊需求增長，我們看好基本金屬價格或階段性反彈。新能源金屬方面，钴價反彈突破30萬元/噸，盡管新能源汽車8月銷量同比降15.8%，但供給方面的預期仍然支撐钴價持續反彈。我們預計钴價反彈將持續到年底，屆時嘉能可Mutanda礦山的運營狀態將決定钴價方向。

投資策略上周影響整個食品板塊的主要還是市場情緒的變化，白酒板塊仍在調整中。繼前段時間主流白酒企業紛紛提價之後，國窖1573部分片區再次停貨，穩紮穩打配合公司營銷步伐毒液躲貓貓 v3.5.0 安卓版。周末證監會主席央視發聲力挺市場，市場風險偏好或有所回暖，食品板塊或以震蕩整理走勢爲主。整體來看，短期熱點的轉移令板塊有所回調，但目前國內整體大的消費環境較好阿拉德宿命之門(DNF) v1.0 安卓版，，市場對食品板塊業績確定性抱有良好預期。中美貿易摩擦未來變數仍未可知，市場風險情緒的積累還需時日，對食品板塊的避險需求依舊存在。此外增值稅下調稅率對啤酒板塊盈利貢獻效果明顯，19年稅率下調對啤酒板塊的業績增厚效果將逐步體現。