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通信行業進入5G建設周期,開始由概念期轉變爲業績兌現期,而此次部分公司的三季報高增長正是來源于5G訂單的落實,如通宇通訊、新易盛和中興通訊等。因此在5G建設逐步進入高潮期,我們還是要抓住通信行業的主線——5G建設,圍繞著5G産業鏈進行布局,重點覆蓋業績優良的藍籌頭部公司,享受5G給通信行業帶來的景氣度提升收益。此外行業擇時方面,我們應根據5G建設周期——設備有道打印機 v3.2.0 最新版、運營和應用這三方面進行有效的輪動,以往以及將來,通信行業的上升都是按這樣的小周期進行輪動式上漲。
六、中長期跟蹤指標對短中期行情反映失靈;部分統計指標存在數據真空期;簡化的指標構建方法無法捕捉或過度解讀極端行情。國改加速,關注相關標的:(1)中國聯通600050:混改標杆,車聯網子公司智網科技4月26日完成混改;(2)號百控股600640:中國電信的互聯網業務平台;(3)信科系:烽火通信600498、高鴻股份000851、大唐電信600198、光迅科技002281、長江通信600345;(4)特發系:特發信息000070;(5)普天系:東信和平002017、東方通信600776。重點關注:中國聯通600050、烽火通信600498、特發信息000070。
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