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我們認爲中國政府2019年下半年將繼續加速5G，通過國內大規模市場，實現“內循環”，培育和發展5G通信産業鏈。重大利好無線側及5G各産業鏈公司，重點推薦確定性較高的天線、濾波器、基站、光模塊廠商。投資建議：基站中國鐵塔（0788.HK）；主設備中興通訊（000063）；天線通宇通迅（002792）、飛榮達（300602）、盛路通信（002446）；光模塊光迅科技（002281）、博創科技（300548）;物聯網廠商日海智能（002313）、高新興（300098）、廣和通（300638）；流量與大數據：天源迪科（300047）、東方國信（300166）、夢網集團（002123）。中國5G資本開支及商用進展低于預期；國際市場逆全球化影響、貿易摩擦影響等。投資要點：本周行業觀點：白酒方面，二季度是白酒傳統淡季，通常爲白酒行業梳理價格和梳理渠道，維護品牌地位的時期。

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報告要點我國海軍艦艇曆經多年“下餃子”式的快速發展，未來艦艇裝備建造行業高速增長的可持續性備受關注，除了艦船大型化和電氣化帶來的結構性增量外，海軍裝備市場還有哪些是我們值得關注的重點？美國擁有全球最大的海軍艦隊，高峰時期擁有超過1000艘的各型艦艇，探究美國海軍裝備行業的存量市場對理解國內未來海軍産業鏈的存量機會具有借鑒意義。裝備采購費用與維護費用的“費用冰山”在艦艇的全壽期內，研發和建造費用僅占裝備全壽期費用中較少的占比，服役後的維修費用、使用費用以及升級改造費用的隱性費用容易被忽略，具有“費用冰山”特性。以常規水面戰鬥艦艇全壽期費用爲例，其研發費用和建造費占比約爲25%，而後續的維修費和使用費用分別占比33%、28%。根據美國披露的“355艦隊計劃”，未來30年美國將持續擴大其艦隊規模至355艘，其海軍艦隊將在2034年達到355艘並保持到2049年4399幸存者危城手遊 v3.27 安卓版，預計其未來30年需要進行基地級維修的艦艇平均每年149艘。