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2019年整體房地産銷售市場熱度有所回落。2019年1-8月，全國商品房累積銷售面積較去年同期有所下降；全國百城住宅價格指數同比增速也呈現出明顯下滑趨勢。2019年5月開始，政府對房地産行業的調控有所加強，並且從2019年7月以來呈現出進一步趨嚴的態勢，多次調控著力于房企融資端。

具體而言：1）前5月一般公共預算支出中用于交通運輸領域同增32.7%，政府性基金預算支出同增32.8%，上半年專項債淨融資1.19萬億元，同比多8258億元；2）上半年新增非金融機構中長期貸款仍同降6.5%，非標融資額-4394億元持續收縮，城投債淨融資額5826億元較去年同期2014億元雖有所改善，但考慮到多用于償還利息等支出，實際用于基建建設的規模或小于預期。細分來看，交通運輸類、水利環境及公共事業類提速，鐵路維持較快增長，公路有所提速。

悲觀預期或已盡顯，配臵機會出現，可關注下半年是否拐點降至。本周受益個股：中公教育、三七互娛榮耀軍團手遊 v1.1 安卓版、視覺中國青雲劍仙 v1.3.3 安卓版、南方傳媒奧多拉智能app v1.3.1 最新版、星輝娛樂。