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投資要點上周市場表現：上周，SW輕工制造板塊下跌7.51%，滬深300下跌5.61%，輕工制造板塊落後大盤1.89個百分點。其中SW造紙II下跌7.20%，SW包裝印刷II板塊下跌8.84%蜘蛛人城市戰爭遊戲官方版下載-蜘蛛人城市戰爭遊戲最新版2022下載！，SW家用輕工下跌6.80%，SW其他輕工制造下跌9.64%。從板塊的估值水平看，目前SW輕工制造整體法（TTM，剔除負值）計算的行業PE爲22.68倍，其中子板塊SW造紙II的PE爲12.70倍，SW包裝印刷II的PE爲30.05倍，SW家用輕工II的PE爲27.09倍，SW其他輕工制造II的PE爲46.75倍，滬深300的PE爲12.43倍。SW輕工制造的PE高于近1年均值。上周漲幅前5的輕工制造板塊公司分別爲：美利雲（+25.49%）、愛迪爾（+6.97%）、珠江鋼琴（+6.86%）、新宏澤（+4.60%）、浙江永強（+4.02%）；上周跌幅前5的輕工制造板塊公司分別爲：金時科技（-20.63%）蒼瀾修仙志手遊 v1.0.0 安卓版、凱恩股份（-18.94%）、ST秋林（-18.25%）、倍加潔（-17.52%）、嶽陽林紙（-16.15%）。行業重要新聞：1.第6批進口廢紙名單公布，核定量爲22.50萬噸；2.富陽單筆金額最大的境外投資項目簽約，總投資9億美元；3.居然之家與團車網達成戰略合作，加速轉型大消費。

組合中祁連山、冀東水泥、西藏天路、帝歐家居和濮耐股份取得絕對和相對負收益；東方雨虹、青龍管業和偉星新材取得相對正收益和絕對負收益。主要觀點更新本周基礎化工指數區間下跌7.54%，上證綜指同期下跌5.64%，本周基礎化工板塊跑輸大盤。從4月中下旬到5月中旬紅與藍太空版 v0.1 安卓版，國務院安委會已經啓動對省級政府安全生産和消防工作的考核，國務院安委會共組成16個考核巡查組，將對31個省級政府和新疆生産建設兵團開展全覆蓋考核巡查。

事件：近期各基金已陸續公布2019一季報，我們從基金持股、板塊配置等方面對國防軍工持倉情況進行跟蹤分析。我們認爲，第一，市場集中度和籌碼集中度有所下降表明當前市場參與者增多以及市場偏好有所變化；第二，部分具主題催化且基本面改善的公司獲增持，顯示今年事件驅動型機會或顯著增多。建議關注三條主線，分別是彈性較大的軍工TMT板塊、確定性業績支撐的總裝類企業和優質的民參軍企業。觀點：1.整體情況：整體上，軍工板塊投資偏好度在183Q略有回升後重新走向下降趨勢。以全部基金爲統計口徑，從基金重倉持股的倉位配置來看，2019年1季度國防軍工板塊的重倉股持倉比例下調至2.23%，較2018年4季度的2.39%有所減少，降低0.16pct。反映市場對國防軍工板塊的投資偏好程度仍在持續下降，軍工板塊的長期大底正在形成並逐步夯實。