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本周觀點：下半年産業政策持續推進，建議關注高景氣細分板塊。國內醫藥産業升級進行中，傳統業務板塊的調整和高景氣度子板塊同時存在。展望下半年，新一輪醫保目錄的調整和第二批帶量采購同時進行，醫保結構調整升級持續進行中。創新藥産業鏈是長期主題方向，恒瑞醫藥的重磅新藥卡瑞利珠單抗已于5月底獲批，預計下半年可以貢獻可觀收入；泰格醫藥中報預增50-70%，訂單的持續增長和釋放推動業績進入加速期；港股和科創板的BIOTECH公司IPO也將繼續推動創新藥産業的景氣度。