介绍
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上市公司信息回顧:商務部:適時出台專項政策,支持汽車貿易;寶馬集團加碼自動駕駛,投資AI算法公司;甯德時代和比亞迪電池擬進入日本等。本周行業觀點:根據乘聯會每周數據,8月第四周國內乘用車市場日均零售量爲10萬台,同比增長31%,8月最後一周銷量顯著回暖。
往後看,基建穩增長仍將持續,區域需求有望保持增長,但能否保持前4月的高增速,需要觀察在財政支出“前移”後,後續資金的到位情況。格局穩定,供給沖擊小。甘肅供給新增較少,今年區域僅祁連山在3月底新增一條4500t/d産線,除此之外區域無在建及擬建産能。區域格局相對穩定,祁連山、海螺水泥、甯夏建材合計産能份額超60%。在甘肅價格表現較好的甘南僅祁連山一家獨大,且與之相鄰的陝南、川北因需求同樣較好,外部流入有所減少;此外臨近的內蒙和甯夏需求有所改善,對甘東、甘中的沖擊也在減少。價格上漲,區域盈利改善。
自主可控與引進吸收並行,中國核心CPU芯片走一條産業生態化發展路線,目前核心芯片約落後海外巨頭約3-5年,但在信息計算終端性能嚴重過剩時代,已能滿足客戶需求,未來將加速追趕。相關標的:中國長城、中科曙光。投資要點:2019上半年機械設備行業整體點評:2019年1月1日至5月26日,大盤在2018年底經曆了政策底和市場底之後,終于迎來了上漲,投資者情緒高漲,市場看多預期升溫。但是到了年中,中美貿易摩擦又開始加劇,市場不確定性增加,大盤有所回調。盤面上,滬深300環比上漲19.37%,機械設備行業上漲16.38%機器殺手無敵版 v2.7 安卓版,在28個行業中排第12位。跑輸排名第一的食品飲料28個百分點,跑贏排名最後的建築裝飾14.9個百分點。
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