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目前，排名前10的化成分容設備企業市場占比可達到60%。預計未來兩年AIZO RING app v1.0.5 最新版，排名前10的化成分容企業市占率將進一步提升到80%-90%，和下遊電池廠商集中度提升的情況類似。4、軟包及消費電子锂電池後段設備市場空間有待開拓。建議關注先導智能、杭可科技等。本周核心觀點：成長板塊，光伏和锂電設備仍是我們主要推薦的板塊，光伏設備近期調整較多，但是下遊擴産確定性高，短期波動反而帶來積極布局配置的良機，建議重點關注捷佳偉創，訂單飽滿、競爭力持續夯實；動力電池因爲新能源車補貼政策和銷量問題，市場風險偏好下降，但是我們繼續強調下遊擴産確定性高，行業集中度提升趨勢已然成型大聖封神BT版 v1.0.0 安卓版，國內動力電池廠商海外擴張邏輯逐漸顯現，龍頭設備企業將充分受益此輪行業擴張周期，近期大訂單有望落地，左側重點關注先導智能、諾力股份、科恒股份等。

本周觀點絕對高産量疊加需求季節性下行，鋼價或將承壓。（1）本周五大品種産量上行7.4萬噸，MS高爐産能利用率下行0.54%到達83.43%，産能利用率出現下行，但進入5月環保限産期間産量絕對高位上升，建議關注邊際限産執行情況。本周電爐産能利用率下行0.92%到67.95%，受鐵礦石高價影響，廢鋼的成本替代效應明顯，高位廢鋼價格下電爐産能增長空間有限。雖然高位供給存在一定下行可能，但若限産不及預期，供給或仍然維持高位。（2）本周五大品種消費上行32萬噸，受到一季度房地産新開工面積高同比增長影響，假期結束消費仍然維持相對高位，但環比4月需求存在季節性邊際下行可能。（3）本周五大品種庫存下行31.47萬噸，降庫環比出現回升，但大幅低于去年同期，目前産量處于絕對高位，若5月環保限産仍不及預期，疊加需求端仍存在季節性下行可能，庫存拐點同比或將提前出現。

造成如此大幅度下降的一部分是因爲去年氣候因素，寒冷導致蘋果優果率不足，另一方面是因爲蘋果盈利有限農戶轉種其他作物，比如煙台地區農戶更多選種櫻桃。未來走勢根據水果情況各有不同，蘋果等主要是去年的庫存，預計在今年6-8月早熟品種上市後價格會有所回調；西瓜等在7月迎來上市高峰，預計很快出現價格下降；而荔枝等今年面臨大幅減産，預計下半年價格將大幅上漲。投資建議。